サービス内容

2022年3月27日

・宮木FP事務所では以下のサービスを提供しています。

■ NISA、つみたてNISA、iDeCo(個人型確定拠出年金)の説明、加入サポート

■ オンライントレードのサポート

・出張サポート

・電話&電子メール、Zoomによるサポート

■ 取引報告書などの内容説明

■ 保険について

■ セミナー講師

■ 執筆


■ NISA、つみたてNISA、iDeCo(個人型確定拠出年金)の説明、加入サポート

投資信託の仕組みやポートフォリオの組み方、特に低コストのインデックス投信を活用した投資方法についてご説明致します。

特に税制優遇の受けられるNISA、つみたてNISA、iDeCo(個人型確定拠出年金)の利用法についてご説明します。

上記の仕組みに興味はあるが「どのネット証券にしたら良いかわからない」「積立投資を始めるため背中を押してもらいたい」「各証券会社の口座開設の仕方からサポートしてもらいたい」といった様々な要望に対応致します。

基本的にZoomを活用したオンライン面談をお勧めしますが、ご自宅等に伺いパソコン画面を見ながらのサポートも可能です。

ただし、投資顧問業の免許を保有しておりませんので個別の投信商品についての詳細な説明については行なえません。

また同様に購入、売却のタイミングに関しては法的に一切、提供しませんのでご了承ください。あくまで、その投信の仕組みなど概念の説明の提供に留まり、売買の投資判断はお客様の責任とさせて頂いております。

■ オンライントレードのサポート

・インターネットによる株式投資をお手伝いします。パソコンで株取引を始めたい方、一度挑戦したものの途中で挫折してしまった方などが対象です。またインストールなどが必要な投資情報ソフトの導入サポート、操作方法サポートも行っています。

● 出張サポート

・パソコンの設置、設定からインターネット株式取引の仕方までご自宅にお伺いしてサポート致します。

● 電話&メール&Zoomによるサポート

・ご自宅まで伺う必要がなく通信によりインターネット株取引のサポートを希望される方向けのサービスです。

・すべての証券会社のインターネット取引のサポートに対応しておりますが、大手インターネット5社(SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、AUカブコム証券)と総合大手3社(野村證券、大和証券、SMBC日興証券)に関してはより詳しい説明が行えます。

■ 取引報告書などの内容説明

・銀行や証券会社で投資商品を購入、保有している場合に送られてくる報告書の見方がよくわからない方へ報告書の内容をご説明するサービスです。

・郵送されてくる報告書は投資家目線で作成されてないことも多く、詳細を確認したい投資家の方に適したサービスです。

 保険に関して

・当事務所は保険代理店の資格を持っていません。従って特定の保険商品をセールスすることはありません

■ セミナー講師

・各種セミナーの講師を行います。

■ 執筆

雑誌などの記事、コラムなどの執筆を行います。定期的に個人ブログも更新していますので参考にして頂ければ幸いです。

『独立系FPの些細な日常』


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    Posted by Miyaki Yuji