業務案内
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ファイナンシャルプランナーは、お金にまつわるあらゆる相談に対応できるように日々、勉強を重ねております。またファイナンシャルプランナーだけでは対応できない案件に関しては他の専門家(弁護士、税理士、社会保険労務士など)と連携を取りつつ案件の解決を図ります。
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宮木FP事務所では以下のサービスを取り扱っております。
■投資信託コンサルティング
・お持ちの投資信託、購入予定の投資信託の商品内容、リスク説明など。
購入の際に金融機関の販売員の説明がよくわからなかった方などに丁寧に
商品内容を説明いたします。
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■保険コンサルティング
・お持ちの各種保険商品、購入予定の保険商品の見直し相談を行っております。最近の保険商品は複雑化してきておりますので、わかりやすい説明を心がけています。
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■インターネット株式取引サポート
・インターネット、携帯電話で株取引を始めたい方、一度始めたけど挫折してしまった方などに対してパソコンの設置から一から案内いたします。自動株価更新ソフトの操作に関する相談など初心者以外にも対応しております。
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■インターネット銀行取引サポート
・インターネット、携帯電話を使っての銀行取引(残高照会、振込みなど)の仕方を説明します。
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■ ファイナンシャルプランニングに関する相談全般
・資産運用について
(投資信託の内容説明、インターネットでの株式取引方法説明、
各種金融商品の仕組みの説明(リターンとリスク)など
・不動産について
(住宅ローンの説明、不動産にまつわる税金の説明など)
・年金、健康保険について
(国民年金、厚生年金、共済年金、健康保険などの仕組み説明など)
・生命保険、損害保険、共済について
(保険商品の仕組み、商品内容の説明、保険の見直しなど)
・税金に関して
(各種、税金の説明など)
※実際の税務相談は税理士資格が必要のため行っておりません。
・相続に関して
(遺言書の作成援助、贈与の仕組み説明、後見人制度の説明など)
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■ 執筆活動
・新聞、雑誌、会報、WEBなどあらゆる媒体でファイナンシャルプランニングに関わる内容の執筆活動を行っております。
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■ セミナー講師業
・各種セミナー、勉強会などでの講師業を行います。
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